Vision globale sur-mesure, accompagnement expert
Transmission, investissement, retraite, fiscalité : une stratégie cohérente, épaulée par un réseau d'experts partenaires à chaque étape.
Nos domaines d'intervention
Transmission
Transmission de votre patrimoine privé et professionnel, préparée et organisée pour protéger vos proches et pérenniser votre activité.
Solutions d'investissement
Des placements adaptés à votre profil et à vos objectifs, pour faire fructifier votre épargne avec cohérence.
Stratégie retraite
Anticipez votre revenu futur et le complément nécessaire, grâce à une stratégie projetée sur 15 ans.
Fiscalité et structuration
Réduisez la pression fiscale et structurez votre épargne, avec une stratégie fiscale intégrée à chaque étape.
Pourquoi une vision globale plutôt que des solutions isolées
La plupart des patrimoines se construisent par accumulation : un livret ici, une assurance-vie là, un bien immobilier ailleurs, sans lecture d'ensemble. Chez HTS Patrimoine, chaque décision : transmission, investissement, retraite, fiscalité, s'inscrit dans une seule vision cohérente, épaulée par un réseau d'experts partenaires (notaires, avocats, agents immobiliers, ingénieurs patrimoniaux) mobilisés selon vos besoins.
- Une lecture d'ensemble de votre situation, pas un empilement de produits
- Le bon professionnel mobilisé au bon moment, grâce à notre réseau d'experts partenaires
- Une stratégie qui évolue avec vous, dans la durée
Comment se déroule l'accompagnement
Un parcours en 3 rendez-vous, puis un suivi régulier dans la durée.
Diagnostic
Un état des lieux complet de votre situation patrimoniale, économique, civile, fiscale et de prévoyance.
Stratégie
Une stratégie sur-mesure, projetée sur 15 ans, formalisée dans un cahier des charges écrit.
Mise en place
Le déploiement des solutions retenues, avec la prise en charge d'une partie des démarches administratives.
Suivi
Un accompagnement dans la durée, avec un point régulier 1 à 4 fois par an et un reporting complet de votre stratégie.
Ils nous ont fait confiance
M. Tanguy est à chaque fois disponible, proactif et dynamique dans ses échanges et conseils. Il explique les dispositifs complexes avec beaucoup de clarté et simplicité. Cela aide à instaurer une relation de confiance. Il reste à l'écoute de nos besoins pour adapter finement nos placements et trouver les solutions les mieux adaptées.
Antoine H.
Je suis très satisfaite du suivi et des conseils sur les placements que j'ai effectués grâce à M. Tanguy, qui maîtrise son sujet et qui est toujours disponible en cas de question.
Nathalie M.
Je suis pleinement satisfaite de l’écoute et des conseils de M. Tanguy. Il a su prendre en compte mes besoins et trouver une solution adéquate à mes problématiques notamment pour préparer ma retraite. Je recommande vivement !
Cassandre H.